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Kurzinhalt: Der Schwarzmagier Zygor entführte eine Fürstentochter, flieht vor seinen Verfolgern dem Weißmagier Thaland. Der Dämon Hamoroth versetzt Zygor und das Mädchen in die Körper von Nicole und Zamorra. Die hatten gerade Bill vom Flughafen abgeholt. Zamorra bemerkt das Amulett wird Eiskalt. Bill merkt dann Nicole und Zamorra sind wie verwandelt, muß ihnen im Château erst die Sprache beibringen. Zamorra und Nicole finden sich in fremden Körpern wieder. Zamorra kämpft gegen Söldner und wird überwältigt. Ist dann überrascht, der Magier heilt seine Wunden, ehe er abtransportiert wird. Bill überrascht „Zamorra“ wie er den Dämon Hamaroth beschwört. Der schlägt ihn nieder und flieht aus den Château. Als Zamorra in Zygors Körper erwacht erscheint Hamaroth und gibt ihn spöttisch das „Geschenk“ die Sprache zu verstehen. Zygor wird gefoltert um den Bann von der Prinzessin zu nehmen bis er einwilligt. Obwohl er immer wieder behauptet: stecke im falschen Körper. Nicole versucht in der Nacht Zamorra zu befreien, wird dabei vom Weißmagier Thaland unterstützt der sie in eine Leere Kammer führt. Er fand Pergamente die Zamorras Behauptung unterstützten. Bill findet Zamorras Amulet und sieht darin Bild eines Toten. Thaland gibt Zamorra die Rolle mit der Formel. Beim Austausch unter Hamaroths Lachen findet sich Zamorra im Château in Bills Körper wieder. Der ist auf den Richtplatz in Zygors Körper. Als Bill Fleming läßt Zamorra den Zygor/Zamorra von der Polizei suchen weil er einen Jagdpächter tötete. Sie finden ihn in einer Waldarbeiterhütte. Schickt Zygor/Zamorra nach Myrangon nachdem er Nicole und Raffael instruierte wie mit Zygor zu verfahren ist und muß erneut mühsam Thaland überzeugen im Körper ist Zamorra. Erst nach erneuten Körpertausch ist Zamorra wieder in seinem Körper und in der Gegenwart.
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